鋼鐵、水泥、玻璃、有色、石化、電力等高溫工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)增長的重要基礎(chǔ)行業(yè)，而耐火材料作為高溫工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料，具有不可替代的地位和作用。改革開放40多年以來，在高溫工業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，我國耐火材料工業(yè)也取得了長足進(jìn)步。無論產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是技術(shù)水平都在逐步靠近世界先進(jìn)水平，中國已經(jīng)成為世界上大的耐火材料制造和消費(fèi)大國。

近幾年來，我國鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，而且還將持續(xù)，對(duì)耐火材料行業(yè)提出更多更高的服務(wù)要求。同時(shí)我國耐火材料行業(yè)多年來積累了許多較難解決的困難和問題，發(fā)展瓶頸凸顯，這些都給我國耐火材料行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提出了巨大挑戰(zhàn)。特別是在當(dāng)前復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及新冠疫情影響的大背景下，從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，深入分析我國耐火材料行業(yè)當(dāng)前所處環(huán)境和面臨問題、切實(shí)探討可行的解決辦法、明確未來十年高質(zhì)量發(fā)展的方向，對(duì)我國耐火材料行業(yè)來講顯得尤為重要。

一、全球宏觀發(fā)展環(huán)境分析

1、世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)格局異常復(fù)雜，主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：

（1）主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速全面放緩，流動(dòng)性泛濫、通脹疲軟和信心不足并存；

（2）全球金融市場榮中隱危，整體表現(xiàn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)顯著背離；

（3）全球經(jīng)濟(jì)治理分歧加劇，經(jīng)貿(mào)紛爭此起彼伏；

（4）各國經(jīng)貿(mào)聯(lián)系顯著減弱，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，全球化進(jìn)程面臨嚴(yán)重波折；

（5）全世界蔓延的新冠疫情沉重打擊了整個(gè)世界，主要經(jīng)濟(jì)體均不同程度發(fā)生經(jīng)濟(jì)萎縮，受疫情影響，西方國家消費(fèi)疲軟，只有嚴(yán)防死守的中國保持了社會(huì)穩(wěn)定和復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序進(jìn)行。

未來1-2年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)劇烈調(diào)整的可能性正在上升，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

（1）主要經(jīng)濟(jì)體將在經(jīng)濟(jì)基本面上維持低速增長格局；

（2）部分經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)短期嚴(yán)重衰退甚至引發(fā)全球性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)顯著上升；

（3）經(jīng)貿(mào)沖突與政治、地域矛盾交錯(cuò)激化的風(fēng)險(xiǎn)顯著上升；

（4）全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則陷入短期無序的可能性增加。

2、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

當(dāng)前在世界貿(mào)易保護(hù)主義盛行、全球經(jīng)濟(jì)低迷、全球市場萎縮的外部環(huán)境下，加上新冠肺炎疫情的影響，我國經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大。但從長遠(yuǎn)看，我國發(fā)展仍處于并將長期處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們必須集中力量辦好自己的事，充分發(fā)揮國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢(shì)，逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，大力推動(dòng)科技創(chuàng)新，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，打造未來發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。

未來幾年，預(yù)計(jì)我國將采取積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健偏松的貨幣政策，重點(diǎn)會(huì)在減稅降費(fèi)、新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鼓勵(lì)創(chuàng)新、投資融資等方面著力。資本市場有望成為新一輪繁榮的起點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐會(huì)加快，國資國企改革進(jìn)入關(guān)鍵實(shí)施期，混合所有制深入推進(jìn)，以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制穩(wěn)定形成。

我國作為此輪世界經(jīng)濟(jì)大調(diào)整的重要一極，應(yīng)堅(jiān)持以夯實(shí)自身發(fā)展基礎(chǔ)為前提，以“守義為先，維利為次” 為價(jià)值導(dǎo)向，立足全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局進(jìn)行戰(zhàn)略決策，在將所受沖擊降低在低限度的前提下，成為全球經(jīng)濟(jì)由“大破”向“大立”轉(zhuǎn)化的重要支柱力量。

二、耐火材料行業(yè)下游情況

耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高溫工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。從我國耐火材料需求結(jié)構(gòu)上看，鋼鐵行業(yè)約占總量的65% -70%左右，水泥、玻璃、有色金屬、陶瓷、化工、電力等行業(yè)的耐火材料占比分別為8%、7%、4%、4%、4%和3%左右。鋼鐵行業(yè)是耐火材料大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，分析下游應(yīng)用行業(yè)運(yùn)行情況，有利于摸清耐火材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，把握耐火材料未來發(fā)展方向。

1、鋼鐵行業(yè)

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2019年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.699億噸，同比增長3.4%。除亞洲和中東地區(qū)外，其他地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比均下降。2019年亞洲粗鋼產(chǎn)量13.416億噸，同比增長5.7%。2019年中國的粗鋼產(chǎn)量為9.963億噸，同比增長8.3%，鋼材產(chǎn)量12.05億噸，增長9.79%，提高1.29個(gè)百分點(diǎn)。中國占全球粗鋼產(chǎn)量的份額從2018年的50.9%上升至2019年的53.3%，見圖1。

盡管中國不斷推進(jìn)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，但由于市場需求強(qiáng)勁、環(huán)保整治、鋼廠搬遷等諸多因素，致使整個(gè)行業(yè)在去產(chǎn)能、去庫存的背景下鋼鐵產(chǎn)量仍呈增長的態(tài)勢(shì)。因此，基于目前國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)裝置量及近幾年的鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，未來幾年鋼鐵主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈逐年小幅度攀升的態(tài)勢(shì)，見圖2。

圖1  2010年-2019全球粗鋼產(chǎn)量

圖2  2020年-2025中國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測

2、水泥行業(yè)

2018年，全球水泥產(chǎn)量約39.5億噸，同比減少2.7%；熟料產(chǎn)量38億噸，同比增長0.1%。中國2018年水泥產(chǎn)量21.77億噸，同比減少5.2%，占全球55.95%。

2019年我國基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目加強(qiáng)，房地產(chǎn)投資維持較高水平，對(duì)水泥需求提供了較強(qiáng)支撐，水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長6.1%,約占全球水泥產(chǎn)量的57%左右，見圖3，全球占比相比2018年提高一個(gè)百分點(diǎn)左右；熟料產(chǎn)量15.2億噸，同比增長6.9%。中國是水泥制造大國，根據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019年全球30大水泥企業(yè)排行榜》的數(shù)據(jù)顯示，分布在中國的企業(yè)數(shù)量大，達(dá)12家，占比達(dá)63%，見圖4。

圖3 2019年全球水泥產(chǎn)量區(qū)域分布 

中央政府和地方政府在上半年密集推出的一大批基建項(xiàng)目有望繼續(xù)取得較大進(jìn)展，下半年基建對(duì)水泥需求的拉動(dòng)將進(jìn)一步釋放。另一方面，房地產(chǎn)市場仍具韌性，從房地產(chǎn)新開工、施工角度看，新開工逐步恢復(fù)，施工增速整體延續(xù)正增長，對(duì)水泥需求也具備一定支撐。從“六穩(wěn)”“六保”和擴(kuò)大內(nèi)需政策面上，基建投資持續(xù)走強(qiáng)，投資審批速度加快，專項(xiàng)債的發(fā)行，包括近期推出的《全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造》、《支持民企參與交通基建發(fā)展》等政策措施，將拉長我國水泥需求平臺(tái)期，甚至可能出現(xiàn)階段性增長。

圖4  2011年-2019我國水泥產(chǎn)量

3、平板玻璃

2019年全球平板玻璃產(chǎn)量120億平米，約17.4億重量箱，其中中國平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱，同比增長6.6%，中國平板玻璃產(chǎn)量約占全球53.4%，見圖5。

隨著我國城市化進(jìn)程加快、房地產(chǎn)行業(yè)崛起、太陽能產(chǎn)品應(yīng)用、產(chǎn)品創(chuàng)新等等，都將進(jìn)一步推動(dòng)市場增長。由于對(duì)可更新能源依賴程度增加，太陽能市場不斷增長，加上可用于儲(chǔ)能的補(bǔ)貼，將推動(dòng)該市場的增長，從而加速玻璃市場的需求增加。

圖5  2010年-2019我國平板玻璃產(chǎn)量

4、有色行業(yè)

2019年，全國十種有色金屬產(chǎn)量為5841.6萬噸，同比增長3.5%。其中，精煉銅產(chǎn)量978.4萬噸，同比增長10.2%；原鋁產(chǎn)量3504.4萬噸，同比下降0.9%；鉛產(chǎn)量579.7萬噸，同比增長14.9%；鋅產(chǎn)量623.6萬噸，同比增長9.2%。銅加工材產(chǎn)量2017.2萬噸，同比增長12.6%。氧化鋁產(chǎn)量7247.4萬噸，同比下降1.0%；鋁材產(chǎn)量5252.2萬噸，同比增長7.5%。

綜上所述，2019年我國鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬行業(yè)等均面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及國際貿(mào)易環(huán)境的影響，但年產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。這為耐火材料行業(yè)提供了巨大的市場空間。但反過來，我們要清醒地認(rèn)識(shí)到，我國高溫工業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模已達(dá)到國家工業(yè)化需求的上限區(qū)域，進(jìn)一步上升空間十分有限，未來高溫工業(yè)仍然會(huì)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)營壓力增大，利潤水平下降，尤其是在新冠疫情的影響下，國際金融環(huán)境很可能進(jìn)一步惡化、粗鋼、水泥、玻璃、有色制品等產(chǎn)量增速將放緩，甚至可能轉(zhuǎn)勢(shì)下行，但由于產(chǎn)量規(guī)模依然龐大，對(duì)于耐火材料行業(yè)來說，仍然有較大的市場空間基數(shù)。隨著耐火材料行業(yè)的不斷優(yōu)化整合，優(yōu)勢(shì)耐材企業(yè)的發(fā)展空間反而會(huì)更大，下游行業(yè)面臨的問題將倒逼耐火材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大量優(yōu)勢(shì)資源將逐步集中到少數(shù)大型集團(tuán)化耐材企業(yè)手中，市場話語權(quán)也將逐步提高。因此，我們推測未來十年耐火材料行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存，但機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。

三、耐火材料行業(yè)存在的問題

“十三五”期間，中國耐火材料行業(yè)取得進(jìn)步顯著，具備由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的起步條件。其間，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，全行業(yè)在自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造、綠色發(fā)展、完善“以區(qū)域承包為特征”的商業(yè)模式等諸多方面都取得了長足進(jìn)步，有力地支撐了我國高溫工業(yè)的蓬勃發(fā)展。期間年均耐火材料產(chǎn)量2365萬噸左右，約占世界總產(chǎn)量的66%，耐火材料自給率基本達(dá)到100%，基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，初步具備了由世界耐火材料制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

盡管如此，由于行業(yè)自身特點(diǎn)以及各種歷史原因，導(dǎo)致我國耐火材料行業(yè)在發(fā)展過程中仍存在很多問題，而且這些問題目前已經(jīng)嚴(yán)重制約了行業(yè)健康發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1、產(chǎn)業(yè)集中度低

由于這些年我國國民經(jīng)濟(jì)特別是鋼鐵等高溫工業(yè)快速發(fā)展帶來巨大的市場需求，也由于耐火材料行業(yè)投資門檻較低，目前耐火材料行業(yè)市場競爭主體數(shù)量巨大、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、企業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在低成本的生產(chǎn)能力上面、市場競爭格局較為混亂。企業(yè)的科技創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致我國耐火材料行業(yè)“大而不強(qiáng)，多而不精” 、“小、散、亂” 的現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度低。

據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全行業(yè)規(guī)上耐火制品和耐火原料企業(yè)總家數(shù)約1958家，主營業(yè)務(wù)收入2069.2億元，利潤總額128億元。平均每家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約1億元、利潤額僅650萬元左右。

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，耐火材料主營業(yè)務(wù)收入超10億元的生產(chǎn)企業(yè)16家，超20億元的企業(yè)8家，超過30億元的企業(yè)3家，見圖6。

圖6  2019年收入排名前16名耐火材料企業(yè)

2013年國家工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，其中明確了耐火材料行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：提高產(chǎn)業(yè)集中度，到2020年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%；而2019年耐火材料銷售規(guī)模排名前10的制品企業(yè)收入合計(jì)260億元，僅占全行業(yè)總收入的12.57%，距離工信部的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

2019年我國耐火材料行業(yè)集中度與主要的兩個(gè)下游行業(yè)相比相差也較遠(yuǎn)，鋼鐵行業(yè)前10位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度CR10為36.8％，水泥行業(yè)行業(yè)前10大企業(yè)的集中度CR10為58%。行業(yè)集中度越低，其在市場上的話越權(quán)就越弱，不能形成規(guī)模效應(yīng)，也會(huì)導(dǎo)致耐材行業(yè)整體利潤率低。

我國耐火材料行業(yè)集中度與國外耐火材料行業(yè)相比，差距也很大。奧鎂（RHI）和維蘇威（VESUVIUS）在歐洲的市占率超過60%，日本黑崎播磨公司（KROSAKI）和日本品川白煉瓦株式會(huì)社在日本的市占率達(dá)到50%，

2、行業(yè)整體水平不高

    由于耐火材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，且大多數(shù)規(guī)模較小，企業(yè)之間實(shí)力水平參差不齊，在市場中的表現(xiàn)差異性較大。近年來，耐火材料行業(yè)也形成了濮耐股份、瑞泰科技、北京利爾、海城后英、營口金龍、魯陽節(jié)能等實(shí)力水平不錯(cuò)的龍頭企業(yè)，但就目前的情況來看，這些企業(yè)的體量和綜合創(chuàng)新能力，與國外先進(jìn)的同行相比，提升的空間很大。

2.1 企業(yè)管理水平較低

我國耐火材料企業(yè)管理水平落后。目前全行業(yè)僅有72條生產(chǎn)線通過了工信部規(guī)范生產(chǎn)線公告，不及全行業(yè)生產(chǎn)線總數(shù)的10%。大部分耐火材料企業(yè)還是采用粗放式管理，在生產(chǎn)和經(jīng)營管理方面缺陷明顯，現(xiàn)代化的管理手段應(yīng)用較少，導(dǎo)致經(jīng)營效率偏低；

2.2 科技投入太少

國內(nèi)耐火材料行業(yè)研發(fā)投入比例較低，小企業(yè)不愿或者沒有能力在科技創(chuàng)新上投入，耐火材料技術(shù)進(jìn)步緩慢研發(fā)投入不足降低了產(chǎn)品更新?lián)Q代速度，也造成專業(yè)人才流失。科研投入分散造成產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)和前沿技術(shù)系統(tǒng)研究不充分，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升受到限制。。“十三·五”期間2016年至2018年，全行業(yè)專利授權(quán)總數(shù)約491項(xiàng)，發(fā)明專利僅148項(xiàng)。受到國外專利技術(shù)封鎖，自身擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量偏少，產(chǎn)品國外市場競爭力弱。研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)應(yīng)用速度慢，研發(fā)項(xiàng)目行業(yè)指向性不強(qiáng)，特別是在產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)方面的研發(fā)投入不足。

2.3 工藝裝備水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性仍需提高

隨著先進(jìn)裝備的推廣和應(yīng)用，重點(diǎn)企業(yè)越來越看清裝備水平的重要性，近幾年，綠色發(fā)展、智能制造的發(fā)展理念逐步被行業(yè)接受，也有部分企業(yè)進(jìn)入了實(shí)踐階段。但限于企業(yè)的規(guī)模、資金能力和科技支撐能力的不足，導(dǎo)致耐火材料行業(yè)整體生產(chǎn)制造裝備自動(dòng)化和智能化水平較低，耐火材料技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提高過程緩慢。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中低端產(chǎn)品占比仍較大，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。功能化產(chǎn)品這些年雖然進(jìn)步較快，但產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與國外同行相比差距較大，仍需提高；高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化速度慢，不能適應(yīng)目前的市場需求。

2.4產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)水平較低

產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)是耐火材料行業(yè)的短板。目前行業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)嚴(yán)重制約了“以區(qū)域承包為特征”的服務(wù)模式水平的提升。全行業(yè)應(yīng)用裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，鋼水控制技術(shù)、筑爐自動(dòng)化技術(shù)、爐襯安全判斷技術(shù)等現(xiàn)場服務(wù)工藝和裝備技術(shù)差距大，在一些特殊細(xì)分產(chǎn)品門類中，與國外同行的差距不小。

3、耐材行業(yè)國際影響力不足

3.1龍頭企業(yè)不強(qiáng)

中國是耐火材料制造大國，2019年耐火材料產(chǎn)量2430.75萬噸，約占全球產(chǎn)量的66%。全球耐材市場總?cè)萘?622.92億元，中國市場2069.3億元，中國占全球市場總?cè)萘康?7.1%。國外耐火材料市場容量約200億歐元（1553.72億人民幣），世界前十位耐材企業(yè)占國外市場的70%以上。

中國耐火材料龍頭企業(yè)在國際市場中的實(shí)力近年來雖然有所增強(qiáng)，但我國耐火材料企業(yè)的世界知名度不高。球排名前10的耐火材料企業(yè)沒有中國企業(yè)（見圖7）。

圖7  2019年全球排名前十的耐火材料企業(yè)

在“世界耐火材料協(xié)會(huì)”22家會(huì)員中，中國的會(huì)員企業(yè)有7家，數(shù)量不少，但在國際市場中，中國企業(yè)還是一個(gè)配角，在世界耐協(xié)活動(dòng)上的話語權(quán)也很低。2019年我國耐火材料行業(yè)排名前三的企業(yè)分別是濮耐股份、瑞泰科技和北京利爾，經(jīng)營情況見表1。上述企業(yè)年度營業(yè)收入跨入100億的臺(tái)階仍需做出很大努力，但可喜的是，國內(nèi)骨干耐材企業(yè)這些年的進(jìn)步速度還是非?？斓?，他們打造具有國際競爭力企業(yè)的愿望非常強(qiáng)烈。

表1國內(nèi)排名前三的耐材企業(yè)營業(yè)收入

3.2 與下游高溫工業(yè)不匹配

鋼鐵和建材行業(yè)是耐火材料下游應(yīng)用市場的重要領(lǐng)域，兩者占耐火材料消耗量的近90%。我國鋼鐵、水泥、玻璃等規(guī)模都居全球，且產(chǎn)量全球占比均達(dá)到50%以上，鋼鐵和水泥行業(yè)全球排名前十的企業(yè)都有中國企業(yè)。鋼鐵行業(yè)全球名排名為中國寶武，且前十名中有5家中國企業(yè)，見圖8。水泥行業(yè)全球名排名為中國建材，且前十名中有4家中國企業(yè)，見圖9。

耐火材料作為鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)必不可或缺的支撐材料，其重要性不言而喻。事實(shí)上我國鋼鐵和水泥行業(yè)已經(jīng)走向世界，國際話語權(quán)較大，然而為鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)保駕護(hù)航的耐火材料行業(yè)卻在國際上話語權(quán)很小，這與我國高溫工業(yè)在全球的地位極其不匹配，不利于我國高溫工業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

圖8  2019年全球排名前十的鋼鐵企業(yè)

圖9  2019年全球排名前十的水泥企業(yè)

3.3國際化經(jīng)營指數(shù)不高

2019年我國耐火原材料出口總量約600萬噸，但其中耐火制品出口量僅166.6萬噸，出口產(chǎn)品仍以資源類的耐火原料出口為主。耐火制品出口量占總產(chǎn)量比例為6.85%，見圖10。同時(shí)我國耐火材料企業(yè)到海外投資建廠的情況也不多，國際化經(jīng)營方面濮耐股份走在國內(nèi)耐材企業(yè)前列，但行業(yè)整體國際化水平依然不高。

圖10  近三年耐火材料制品出口占比

奧鎂集團(tuán)（RHI MAGNESITA）是2017年由全球排名的奧鎂公司（RHI） 和排名第三的巴西鎂業(yè)（Magnesita） 合并而成，是目前世界大的耐火材料集團(tuán)。2019年收入29億歐元，在全球39個(gè)國家擁有10個(gè)原料基地，19處生產(chǎn)基地和70個(gè)銷售辦公室，它已經(jīng)把國際化融入到企業(yè)經(jīng)營的血液當(dāng)中，是真正的國際化耐材龍頭企業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界前十名耐火材料企業(yè)占中國市場以外的70%以上份額，即中國要和全球排名前十以外的其他企業(yè)分享剩余國外市場的30%，這也說明了我國國際市場參與程度低，國際化經(jīng)營任重道遠(yuǎn)。

四、耐火材料未來發(fā)展方向

習(xí)總書記指出，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要把重點(diǎn)放在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)上，把實(shí)體經(jīng)濟(jì)做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)。牢牢把握供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，不斷改善供給結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要全面推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，提高資源配置效率效能，推動(dòng)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)品集中，推動(dòng)創(chuàng)新要素自由流動(dòng)和聚集，使創(chuàng)新成為高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)能。

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。面對(duì)百年未有之大變局，以及耐火材料行業(yè)自身發(fā)展變化，全行業(yè)要齊心協(xié)力，集中精力辦好自己的事。積極運(yùn)用改革思維和改革辦法，構(gòu)建新發(fā)展格局，努力把握未來改革關(guān)鍵階段的新機(jī)遇，尋求新突破。結(jié)合我國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和各企業(yè)自身發(fā)展實(shí)際需要，深刻剖析問題，準(zhǔn)確尋找差距，提出解決辦法，合理制定未來發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃用五到十年的時(shí)間，大幅提升我國耐火材料行業(yè)影響力，打造百億級(jí)全球知名耐火材料企業(yè)，為我國耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做貢獻(xiàn)，同時(shí)也為我國高溫工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

根據(jù)當(dāng)前國際、國內(nèi)宏觀環(huán)境，耐火材料行業(yè)下游高溫工業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，以及耐火材料行業(yè)自身存在的問題，要實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，就必須改革和創(chuàng)新。我們認(rèn)為可以從以下幾個(gè)方面來考慮。

1、聯(lián)合重組提高行業(yè)集中度

耐火材料行業(yè)是“剛需”的傳統(tǒng)制造業(yè)，是高溫工業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分。行業(yè)集中度刻畫了競爭格局的演化，而競爭格局的演變又對(duì)耐火材料企業(yè)的景氣度產(chǎn)生重大影響。長期以來，我國耐火材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，集中度過低較低，價(jià)格戰(zhàn)等惡性競爭導(dǎo)致市場波動(dòng)大，行業(yè)整體盈利能力弱，因此我國耐火材料行業(yè)集中度提升已迫在眉睫。

關(guān)于提高耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的呼聲從未停止，近些年來也出現(xiàn)了瑞泰科技這樣加快行業(yè)聯(lián)合重組的典型企業(yè)，也初步形成了30億級(jí)別、20億級(jí)別和10億級(jí)別的相對(duì)大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)板塊，但是行業(yè)整體集中度與其他高溫工業(yè)相比差距較大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有彰顯出產(chǎn)業(yè)集中度提高帶來的威力和效力。

2017年奧鎂集團(tuán)（RHI Magnesita）的成功重組，顯示了耐火材料行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨，頭部企業(yè)可通過兼并重組實(shí)現(xiàn)自身實(shí)力的擴(kuò)張和行業(yè)生態(tài)的優(yōu)化，我們認(rèn)為，未來耐火材料行業(yè)聯(lián)合重組提高產(chǎn)業(yè)集中度將成為主旋律。

1.1 提升行業(yè)集中度是規(guī)范市場競爭、提升服務(wù)水平的重要抓手

耐火材料是我國鋼鐵等高溫工業(yè)的“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”。以區(qū)域承包為核心的耐火材料服務(wù)模式，客觀要求服務(wù)企業(yè)有較高的技術(shù)水準(zhǔn)，較強(qiáng)的資金能力、較齊全的品種結(jié)構(gòu)、較大的企業(yè)體量。行業(yè)集中度的提升是優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)必然結(jié)果。有利于改變耐火材料企業(yè)之間盲目競爭和亂殺價(jià)的局面，對(duì)穩(wěn)定市場起到重要作用。集中度的提升也有利于克服目前低于市場成本價(jià)競爭行為，避免盲目價(jià)格戰(zhàn)，改善行業(yè)的利潤，促進(jìn)耐火材料行業(yè)的升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。從我國耐火材料行業(yè)近幾年的效益來看，收入利潤率基本維持在5-7%之間，見圖11，整體利潤水平較低，企業(yè)效益不好也一定程度上制約了耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

隨著并購重組的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度提高，耐火材料市場將被更具市場眼光和品牌意識(shí)的大型耐火材料企業(yè)主導(dǎo)，耐火材料市場亂象也將得到了一定程度上的緩解。

圖11  近四年耐火材料行業(yè)收入利潤率

1.2 提升行業(yè)集中度有利于淘汰落后產(chǎn)能

近年來耐火材料行業(yè)在節(jié)能減排、綠色發(fā)展方面做了許多工作，取得很大的進(jìn)步。目前已有7家企業(yè)被評(píng)為綠色工廠，4家企業(yè)被評(píng)為A類管控企業(yè)。但由于行業(yè)整體裝備水平相對(duì)落后，部分產(chǎn)區(qū)耐火材料產(chǎn)能過剩問題突出，整個(gè)行業(yè)而言，節(jié)能減排的壓力任然較大。落后產(chǎn)能淘汰勢(shì)在必行。

2013年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》中明確指出：逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能。在此背景下，利用更先進(jìn)生產(chǎn)線替代老舊、落后生產(chǎn)線成為耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要選擇，而行業(yè)產(chǎn)能集中度的提高則可為淘汰落后產(chǎn)能創(chuàng)造良好條件。

目前耐火材料主產(chǎn)區(qū)嚴(yán)格的環(huán)保治理，客觀上給規(guī)模較小的企業(yè)造成較大的生存壓力，與此同時(shí)，大型企業(yè)獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。隨著耐火材料的重點(diǎn)分布區(qū)域陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)的環(huán)保政策，行業(yè)正在經(jīng)歷嚴(yán)苛的"環(huán)保風(fēng)暴"洗禮，一些實(shí)力弱的耐材企業(yè)將經(jīng)不起環(huán)保的考驗(yàn)，尋求與大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)合作成為的選擇。因此，環(huán)保整治力度的加強(qiáng)，又將加速耐火材料行業(yè)集中度的提高。

1.3 提升行業(yè)集中度提升行業(yè)創(chuàng)新能力、提高國際話語權(quán)

通過研究奧鎂（RHI Magnesita）等國際知名耐火材料企業(yè)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)國外耐火材料企業(yè)發(fā)展有以下明顯特征：（1）并購整合與資本運(yùn)作日趨活躍；（2）向組建大型跨國集團(tuán)方向發(fā)展。奧鎂（RHI Magnesita）的發(fā)展壯大，也是逐步通過兼并重組實(shí)現(xiàn)的。

我國耐火材料行業(yè)整體表現(xiàn)為大而不強(qiáng)，研發(fā)投入不足，創(chuàng)新能力弱。我們從國外耐火材料同行學(xué)習(xí)、模仿的東西多，原創(chuàng)的新技術(shù)少。企業(yè)技術(shù)中心和研發(fā)部門的配置建設(shè)水平低。且在全球范圍內(nèi)知名度也不高。從目前情況來看，想要快速提升我國耐火材料行業(yè)整體國際影響力，緊靠行業(yè)和企業(yè)“內(nèi)生發(fā)展”的“幾何增長模式”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須通過“聯(lián)合重組”的“指數(shù)增長模式”才能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

因此，我國耐火材料行業(yè)和企業(yè)可以嘗試分兩步走：步是通過聯(lián)合重組著重打造幾家百億級(jí)規(guī)模耐材企業(yè)，沖擊全球排名前十，解決“大”的問題；第二步是通過大型規(guī)模企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，帶動(dòng)行業(yè)整體水平提升，解決“強(qiáng)”的問題。

關(guān)于對(duì)耐火材料企業(yè)詳細(xì)的未來十年規(guī)劃設(shè)想，見表2。

表2我國耐火材料企業(yè)未來十年規(guī)劃

1.4下游行業(yè)集中度提高將加速耐材行業(yè)整合

由中國建材集團(tuán)倡導(dǎo)的水泥行業(yè)聯(lián)合重組，提高水泥行業(yè)集中度已經(jīng)取得階段性成果，水泥行業(yè)經(jīng)營效率明顯提高，水泥企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境逐漸向好；目前鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組也在如火如荼地進(jìn)行，以中國寶武為代表的鋼鐵企業(yè)，也在積極推進(jìn)鋼鐵行業(yè)集中度提升。

隨著下游行業(yè)集中度的提高，其集團(tuán)內(nèi)部也將開展專業(yè)化整合，這將對(duì)耐火材料供應(yīng)商提出了更高的要求，倒逼一些實(shí)力不強(qiáng)的耐材企業(yè)尋求被兼并重組的出路，否則必將退出歷史的舞臺(tái)。

得益于中國寶武兼并重組步伐的加快，今年瑞泰科技與中國寶武進(jìn)行了重大資產(chǎn)重組，未來會(huì)成為中國寶武的耐火材料專業(yè)化整合平臺(tái)和一級(jí)子公司。中國寶武擬將瑞泰科技打造成為與全球大鋼鐵企業(yè)相匹配的耐火材料供應(yīng)商，這必將打開我國耐火材料行業(yè)聯(lián)合重組新局面，對(duì)我國耐火材料行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

2、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)打造綠色產(chǎn)業(yè)

2020年10月29日中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中，“綠色”出現(xiàn)了19次，數(shù)量之多，說明“綠色”必將我國未來發(fā)展主題之一。

科技創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的必由之路。通過科技創(chuàng)新大幅提高能源與資源利用效率，減少單位產(chǎn)品的資源消耗，走集約式經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)綠色發(fā)展。

耐火材料科技創(chuàng)新基本方向以自主創(chuàng)新為出發(fā)點(diǎn)，走耐火材料設(shè)計(jì)應(yīng)用科學(xué)化，制作應(yīng)用精細(xì)化、綠色化，消耗減量化，資源節(jié)約化的一體化道路，推動(dòng)研究開發(fā)再上新臺(tái)階，驅(qū)動(dòng)綠色發(fā)展。

打造耐火材料綠色產(chǎn)業(yè)，必須要關(guān)注耐火材料全生命周期對(duì)環(huán)境的影響，在耐材工藝配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通、采購、回收利用等各個(gè)環(huán)節(jié)，都盡可能減少對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。全面實(shí)施“綠色耐材戰(zhàn)略”，通過科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)綠色裝備、綠色產(chǎn)品、綠色工廠等目標(biāo)，為我國高溫工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展提供保障。

2.1綠色產(chǎn)品

在產(chǎn)品科技創(chuàng)新方面，要優(yōu)化耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)開發(fā)綠色節(jié)能產(chǎn)品和研發(fā)智能、高效的清潔生產(chǎn)技術(shù)工藝，使耐火材料具備長壽命、無害化、輕量化、功能化、低能耗、低材耗、易回收的特性，為綠色產(chǎn)品注入科技基因；

2.2綠色裝備

在綠色裝備科技創(chuàng)新方面，要重視引進(jìn)和聯(lián)合開發(fā)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、污染處理、再制造等先進(jìn)技術(shù)裝備。

2.3綠色工廠

到2019年止，行業(yè)共有7家企業(yè)入選國家“綠色工廠”，在申報(bào)中、待評(píng)價(jià)的“綠色工廠”企業(yè)20多家。未來希望更多的企業(yè)加入到創(chuàng)建“綠色工廠”的大潮中來，共同搭建耐火材料綠色產(chǎn)業(yè)。

3、智能制造促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

十三·五期間，耐火材料行業(yè)緊跟國家政策導(dǎo)向及耐火材料工業(yè)由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)換的客觀需求，積極響應(yīng)國家2015年提出的《中國制造2025》戰(zhàn)略，將智能制造技術(shù)、自動(dòng)信息化技術(shù)引入高溫材料生產(chǎn)線和工廠管理環(huán)節(jié)，自動(dòng)化水平不斷提升，智能制造裝備逐漸投入使用，如智能倉儲(chǔ)、AGV智能物料車、碼垛機(jī)器人、在線自動(dòng)檢測設(shè)備等，工業(yè)軟件也被引入使用，如ERP、SAP、PLM、NC、OA等，利用工業(yè)云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)，提高智能制造水平。

有些典型企業(yè)已初步建成智能化生產(chǎn)線，引領(lǐng)行業(yè)逐步由自動(dòng)化向智能化邁進(jìn)。例如瑞泰馬鋼，瑞泰馬鋼通過智能綜合物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套設(shè)備及相關(guān)信息化系統(tǒng)深度融合，打通端到端的數(shù)據(jù)連接，實(shí)現(xiàn)了透明工廠的目標(biāo)。通過透明工廠建設(shè)，打通了企業(yè)內(nèi)部信息流（從設(shè)備層到管理經(jīng)營層），將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類異構(gòu)數(shù)據(jù)匯集到微瓴平臺(tái)，通過智能機(jī)器人、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)字孿生等新技術(shù)的運(yùn)用，解決質(zhì)量、效益低下，創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品難以跟蹤等行業(yè)痛點(diǎn)，從而達(dá)到生產(chǎn)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化、生產(chǎn)數(shù)據(jù)可視化、生產(chǎn)過程透明化、生產(chǎn)現(xiàn)場無人化等目的。

2020年工信部發(fā)布的《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中，更加具體的明確了“耐火材料行業(yè)系統(tǒng)解決方案要求重點(diǎn)形成原料制備、壓機(jī)控制、窯爐優(yōu)化、在線監(jiān)測、全自動(dòng)立體倉庫等集成系統(tǒng)解決方案”。

雖然部分重點(diǎn)耐火材料企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定程度的智能化，但是從耐火材料行業(yè)整體情況上看，智能化水平已然較低，這對(duì)我國耐火材料邁向強(qiáng)國行列極其不利。因此，我們要加快智能制造裝備研發(fā)的推廣，集中優(yōu)勢(shì)力量研發(fā)智能制造系統(tǒng)解決方案，全面搭建耐火材料行業(yè)智能制造工程，為我國耐火材料高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、產(chǎn)業(yè)鏈合作提升高溫工業(yè)整體水平

2020年7月21日，習(xí)近平總書記在企業(yè)家座談會(huì)上強(qiáng)調(diào)“要努力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，這是基于國內(nèi)發(fā)展形勢(shì)、把握國際發(fā)展大勢(shì)作出的重大判斷和重要戰(zhàn)略選擇，為我國今后進(jìn)一步深化改革指明了方向。

中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議指出：提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。堅(jiān)持自主可控、安全高效，分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長板，立足我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、配套優(yōu)勢(shì)和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢(shì)，打造新興產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造。

在耐火材料產(chǎn)業(yè)上鏈上，它與上游原材料產(chǎn)業(yè)和下游客戶產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，只有努力確保耐火材料產(chǎn)業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的暢通，才能推動(dòng)耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，繼而為我國高溫工業(yè)整體水平的提升貢獻(xiàn)力量。

4.1耐火材料企業(yè)與耐火原料企業(yè)合作

4.1.1 提升原料供應(yīng)質(zhì)量

耐火材料是資源依賴型行業(yè)，原料是制造耐火材料的基礎(chǔ)，也是耐火材料性能的基本保證。我國耐火原料開采和加工行業(yè)也比較粗放，在資源合理利用、天然原料均化、新原料合成方面較國外相差很大。事實(shí)上很多國外先進(jìn)耐火材料企業(yè)非常注重耐火原料的開發(fā)與應(yīng)用，它們將耐火原料直接納入耐火材料研發(fā)制造體系內(nèi)，設(shè)置了專門的原料研發(fā)部門，根據(jù)耐火材料的性能要求，先開發(fā)出合格的耐火原料，足見耐火原料對(duì)耐火材料的重要性。

而我國耐火材料企業(yè)參與耐火原料的研究開發(fā)不多，基本還是各自專注各自的領(lǐng)域，市場上有什么樣的原料就用什么樣的原料，對(duì)耐火原料性能指標(biāo)的設(shè)計(jì)和加工工藝參與度太少，容易導(dǎo)致耐火原料與耐火材料產(chǎn)品的性能脫鉤，不利于產(chǎn)品性能，保證好新品的開發(fā)。

因此，耐火材料企業(yè)務(wù)必將技術(shù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸到耐火原料行業(yè)，與耐火原料企業(yè)一起提升現(xiàn)有原料檔次和開發(fā)合成新原料，加強(qiáng)與上游原料行業(yè)的深入合作與互動(dòng)，為制造高檔耐火材料奠定一個(gè)較高的起點(diǎn)。

4.1.2保證原料供應(yīng)數(shù)量穩(wěn)定

前些年，原材料市場波動(dòng)幅度大，尤其是前幾年鎂砂原料市場，由于環(huán)保因素導(dǎo)致鎂砂供應(yīng)不足，市場供需結(jié)構(gòu)不平衡，導(dǎo)致價(jià)格飛漲，出現(xiàn)了“面粉比面包貴”的怪相，且供應(yīng)量不足，嚴(yán)重干擾了耐火材料企業(yè)的正常經(jīng)營。而近一兩年以來，由于環(huán)保政策的完善，以及價(jià)格因素的刺激，鎂砂產(chǎn)能快速擴(kuò)大，導(dǎo)致鎂砂市場供大于求，鎂砂價(jià)格快速回落到低位，價(jià)格長時(shí)間嚴(yán)重扭曲，并傳遞到鎂質(zhì)制品。整體來看，鎂砂原料供應(yīng)市場價(jià)格波動(dòng)不正常，市場運(yùn)行不合理，給耐火材料企業(yè)成本控制和原料供應(yīng)安全帶來了巨大挑戰(zhàn)。

耐火材料成本中耐火原料成本占據(jù)絕大部分，耐火材料企業(yè)想要降低產(chǎn)品成本，必然是要降低原材料成本。因此，對(duì)于有實(shí)力的耐火材料企業(yè)，可以開展向前整合，兼并重組耐火原料企業(yè)，尤其是擁有礦山資源耐火原料企業(yè)，向前延長耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈，提升原料自給率，基本實(shí)現(xiàn)自給自足，進(jìn)而保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)和物流成本，向前完善縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈；對(duì)于實(shí)力不足的企業(yè)，可以與耐火原料企業(yè)建立良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，降低原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和成本。只有這樣，耐火材料企業(yè)才能保證原材料供應(yīng)安全。

4.2耐火材料企業(yè)與下游客戶合作

耐火材料的好壞終在下游客戶的使用過程中體現(xiàn)，但是耐火材料的使用效果與熱工設(shè)備的工況條件息息相關(guān)，例如同樣的產(chǎn)品在不同鋼廠的鋼包上使用，由于客戶冶煉鋼種和冶煉工藝的不同，使用爐次相差很大。隨著下游行業(yè)工藝技術(shù)進(jìn)步，必須有能夠經(jīng)受得住先進(jìn)工藝考驗(yàn)的耐火材料作保障，才能真正使下游行業(yè)先進(jìn)工藝得以推廣， 

現(xiàn)在耐火材料企業(yè)和客戶之間，已不再是簡單供需關(guān)系，隨著高溫行業(yè)對(duì)設(shè)備及配套材料的要求越來越高，客戶更愿意與耐火材料供應(yīng)商共同創(chuàng)新，更希望耐火材料企業(yè)能夠?yàn)闊峁ぴO(shè)備提供耐火材料及相關(guān)技術(shù)、設(shè)計(jì)、制造、咨詢、施工、維護(hù)服務(wù)等的全套解決方案，雙方已然演變成為一種合作關(guān)系。耐火材料企業(yè)要抓住這個(gè)轉(zhuǎn)變契機(jī)，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以總包服務(wù)為依托，聯(lián)合下游客戶一起，逐步提升產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平、設(shè)計(jì)水平、施工水平和服務(wù)水平，樹立良好的服務(wù)品牌，更好地滿足客戶需求。

同時(shí)，耐火材料作為高溫工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的重要一環(huán)，也給高溫工業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)，耐火材料的供應(yīng)安全對(duì)高溫工業(yè)來講也是至關(guān)重要的。因此，耐火材料企業(yè)要積極與下游企業(yè)建立良好的關(guān)系，一方面保證自身產(chǎn)業(yè)鏈安全，向下完善縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)自身發(fā)展；另一方面也要保證下游企業(yè)供應(yīng)鏈的安全，真正實(shí)現(xiàn)雙贏，促進(jìn)我國高溫工業(yè)整體水平的提升。

耐材企業(yè)和鋼鐵企業(yè)合作的成功案例，也給我國耐火材料行業(yè)完善向下縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。瑞泰科技在耐火材料技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)與大型鋼鐵企業(yè)在市場化方面的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，成功牽手湘鋼集團(tuán)和馬鋼集團(tuán)兩大鋼鐵集團(tuán)，合作成立湘鋼瑞泰和馬鋼瑞泰合資公司，有效降低了鋼廠耐材消耗，提高了鋼鐵企業(yè)運(yùn)行的安全穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)了合資公司、員工、股東的多贏。

4.3耐火材料企業(yè)之間合作

耐火材料總包服務(wù)是現(xiàn)階段行業(yè)服務(wù)的主要商業(yè)模式，也是推進(jìn)耐火材料企業(yè)之間聯(lián)合創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力。隨著高溫工業(yè)的不斷發(fā)展，出于供應(yīng)安全、供應(yīng)技術(shù)、供應(yīng)效率和供應(yīng)成本等的角度出發(fā)，下游企業(yè)更加愿意與具備較強(qiáng)實(shí)力的大型規(guī)模耐材企業(yè)合作，這將成為推動(dòng)耐火材料行業(yè)兼并重組的利器。

大型耐火材料企業(yè)簽訂總包業(yè)務(wù)以后，也不可能自主生產(chǎn)所有品種耐火材料，必然選擇其他耐火材料企業(yè)提供配套服務(wù)；同時(shí)根據(jù)自身對(duì)總包客戶工藝技術(shù)的把握及耐火材料技術(shù)水平的積累，與配套企業(yè)共同開發(fā)、制造出滿足使用要求的產(chǎn)品，在耐火材料企業(yè)間良性互動(dòng)，共同提升耐火材料技術(shù)水平，保證總包服務(wù)供應(yīng)質(zhì)量和安全，形成企業(yè)間的共贏合作模式，不斷完善耐火材料行業(yè)橫向一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

五、結(jié)束語

“十四·五”時(shí)期及未來的十年，是我國耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要窗口期。耐火材料行業(yè)的發(fā)展，要高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的偉大旗幟，深入貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中和五中全會(huì)精神，按照黨的十九屆五中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，切實(shí)貫徹落實(shí)工信部《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》和《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》，堅(jiān)持走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能制造和綠色發(fā)展道路。以新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品、新服務(wù)為發(fā)展主線，以耐火原料保障升級(jí)和企業(yè)智能化數(shù)字化發(fā)展為著力點(diǎn)，全面提升行業(yè)形象和服務(wù)水平，滿足高溫工業(yè)發(fā)展的更新更高要求。以提升產(chǎn)業(yè)集中度為抓手、加快企業(yè)聯(lián)合重組，培育2～3家大型世界級(jí)耐火材料企業(yè)集團(tuán)，創(chuàng)建一批國際知名品牌。加強(qiáng)行業(yè)自律，創(chuàng)建有序市場，提升高溫工業(yè)的服務(wù)水平。全行業(yè)要奮發(fā)有為，銳意進(jìn)取，穩(wěn)中求進(jìn)，為推動(dòng)我國耐火材料行業(yè)和高溫工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)新的力量。

中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)

李永全（駐會(huì)副會(huì)長）

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